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预算工具

对你所有的账户余额和消费习惯有一个统一的看法.

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预算工具

把你的移动设备变成一个预算工具箱.

关键特性

  • 快速,易于理解的观点,支出,预算,趋势,现金流,净值和债务
  • 将你在其他金融机构的账户联系起来,可以更全面地了解你的财务状况
  • 没有额外的应用程序安装或额外的工具来学习-这一切都呈现在您的利记或移动应用程序

如何开启利记的预算工具?

一对夫妇在笔记本电脑上使用元素预算工具

预算工具是内置在利记,只是等待你点击它们! 

在你的电脑上, 你会看到上面列出的六个工具, 预算, 趋势, 现金流, 资产净值, 和债务. 单击其中任何一个小部件名称即可开始. 

在应用程序上,点击主屏幕上的“预算工具”按钮开始.

登录利记

我怎样把我和其他银行的账户联系起来?

一名男子在厨房的笔记本电脑上使用元素预算工具

把你在其他金融机构的账户联系起来,可以让你更全面地了解自己的财务状况.

在你的电脑上, 点击利记主屏幕预算工具旁边的“链接账户”按钮. 在app上, 单击主屏幕上的“预算工具”按钮,然后在出现的导航菜单中单击“链接帐户”.

你可以从几家主要的金融机构中选择. 如果你没有看到银行或信用合作社,你想在列表中链接, 搜索您的金融机构. 如果您无法在名单中找到您的银行, 那么他们可能不是我们的个人财务管理(PFM)提供商的参与者.

您将被要求输入您在另一家银行使用的登录凭据以完成连接. 为了链接帐户,我们必须验证您是帐户的所有者,并获得您的授权,以便在您的其他金融机构检索帐户信息. 通过提供你的证书, 您允许我们访问您在另一家银行的账户历史记录,以便您可以在利记看到它.

连接完成后,您可以继续连接其他帐户. 链接完成后,您将在主屏幕上看到一条通知.

在一个地方看到我所有的财务状况,并且能够跟踪我的支出,这是非常方便的. 我经常使用利记的预算工具,它帮助我找到了管理我的钱的最佳方法.

——Carrie B. | 2016年加入至今
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